1996-06-23: Telluride Bluegrass Festival, Telluride, CO

1. [ intro ] --:-- 2. Hard Hearted --:-- 3. Hobo Song --:-- 4. High Lonesome Sound --:-- 5. Dedication to the Late Jerry Garcia/John Kahn --:-- 6. Great Pretender --:-- 7. Earl's Breakdown --:-- 8. Intros by Peter Rowan --:-- 9. I'm on My Way Back to the Old Home --:-- 10. Land of the Navaho --:-- 11. Lonesome Fiddle Blues --:-- 12. Little Maggie --:-- 13. Old and in the Way --:-- 14. Dark Star Joke --:-- 15. Pig in a Pen --:-- 16. Knockin' on Your Door --:-- 17. Bluegrass Breakdown --:-- 18. Wicked Path of Sin --:-- 19. Lost in This World Without You --:-- 20. Wild Horses --:-- 21. Midnight Moonlight --:--