2006-09-23: 40 Watt Club, Athens, GA, USA

1. Lonesome Valley --:-- 2. Memphis Moon --:-- 3. Talk to Me Devil, Again --:-- 4. Just Be Simple --:-- 5. Shiloh --:-- 6. Texas 71 --:-- 7. No Moon on the Water --:-- 8. Astrabel --:-- 9. Leave the City --:-- 10. Montgomery Bound --:-- 11. Hammer Down --:-- 12. What Comes After the Blues --:-- 13. Marsh Fire --:-- 14. I’ve Been Riding With the Ghost --:-- 15. The Dark Don’t Hide It --:-- 16. Oh Grace --:--