"Carolina Blues" - New York City 1944

1. Ups And Downs Blues --:-- 2. Crooked Wife Blues --:-- 3. Snowing And Raining --:-- 4. No More Hard Times --:-- 5. She's Evil And Mean --:-- 6. Mike And Jerry --:-- 7. Don't Leave Me All By Myself --:-- 8. South Carolina Blues --:-- 9. Crying Won't Make Me Stay --:-- 10. Big Trouble Blues --:-- 11. Humming Bird Blues --:-- 12. Right And Wrong Women --:-- 13. Southern Whistle Blues --:-- 14. Jail And Buddy Blues --:-- 15. Mean Girl Blues --:-- 16. Travelin' Boy's Blues --:-- 17. Railroad Blues --:-- 18. Yellow And Brown Woman --:-- 19. Bad Acting Woman --:-- 20. Christmas Time Blues --:-- 21. Cooking Big Woman --:-- 22. You're My Honey --:-- 23. Early Morning Blues --:-- 24. Isabel --:-- 25. Hard Luck Blues --:-- 26. Unhappy Home Blues --:-- 27. Working Man Blues --:-- 28. Why Oh Why --:-- 29. Betty And Dupree --:--