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1. NIGHT LINE 4:08 2. カラスの冷めたスープ 3:34 3. FUGITIVE 5:59 4. テディ、ちょっと悪い 5:19 5. 白い蛇と灯台 －前編－ 4:55 6. レイニー・レイニー 5:42 7. CATS NEVER EAT BEEF 1:27 8. WONDERFUL AMAZING WORLD 3:28 9. DISTORTION 6:17 10. SMALL TOWN 6:32 11. マディ・キャット・ブルース 6:09 12. いとしのヤンキーガール 3:48 13. 45 CLUB 4:23 14. オリーブ 6:20